廢鋼作為厚壁無縫鋼管生產的原料之一，通常被認為是反映厚壁鋼管生產原料供應的一個指標。事實上，通過深入分析廢鋼資源供應的渠道，我們認為廢鋼也可被視為反映厚壁鋼管實際需求表現的一個指標。目前，國內的廢鋼來源主要有四個渠道：自產廢鋼、加工廢鋼、折舊廢鋼以及進口廢鋼。其中，折舊廢鋼在廢鋼供應中占比最大。

一、 折舊廢鋼：地產新開工下滑，建筑廢鋼折舊明顯減量

折舊廢鋼又稱之為“長期廢鋼”，其來源最為廣泛，通常社會生產、生活、國防等環節廢棄的厚壁無縫鋼管材料都稱之為折舊廢鋼，即各種金屬制品、設備、建筑結構等使用一定年限后報廢所形成的廢鋼，如報廢汽車、艦船、機械設備、鋼結構橋梁與建筑等等。由于這類廢鋼產生的量大，在廢鋼供應中占比超過一半以上，近兩年約有60%左右的廢鋼供應由折舊廢鋼產生。折舊廢鋼來源主要有建筑折舊、消費品折舊和設備折舊等。

由于建筑在我國厚壁鋼管消費中的占比較高，建筑折舊產生的廢鋼在我國廢鋼供應中占比也較大。但建筑廢鋼的回收周期相對較長。一般認為房屋、建筑物折舊年限約為30年，而設備折舊一般為10-15年，綜合廢鋼折舊周期平均在20-30年。而我國厚壁無縫鋼管行業因起步較晚，廢鋼積累周期也較短，實際國內建筑廢鋼的產生，往往是伴隨著大量的房地產新開工建設和新的建筑項目的投入，如棚戶區改造，開發區項目建設，新地產項目建設等，這些新開工建設帶來的拆遷廢鋼，是產生建筑廢鋼的主要來源。

今年以來，國內地產新開工面積持續下滑，與新開工相關度較高的土地成交也始終未見起色，沒有新開工意味著就難有新的拆舊項目，相應的建筑廢鋼供應也就面臨下滑。今年1-7月國內房屋新開工累計同比下降36%，100大中城市土地成交面積累計同比下降17.4%，按照建筑廢鋼占比廢鋼供應總量30%測算，今年以來僅建筑產廢量下降比例就有約5%-11%。

而對于消費品和設備折舊廢鋼的產生，往往都伴隨著產品的以舊換新，消費升級以及產品的更新迭代等，這意味著需要有更多的銷量才能帶來更多的消費及設備廢鋼折舊。今年以來國內汽車銷售表現平平，1-7月份國內汽車銷量累計同比仍有2%的降幅。家電銷量表現也有所分化，1-7月份大家電銷量累計同比增長5.4%，但廚房電器銷量累計同比下滑6.5%，生活電器銷量累計同比下滑11.2%，整體家電銷售同比增速下滑接近5%，處于近年來的低位。同期，國內的機械用內燃機銷量累計同比下滑12.3%，機械主要企業銷量累計同比也有明顯下滑，且今年企業的新訂單與消費者的消費意愿都處于低位。

汽車、家電銷量的減少，機械設備產出的下降，都意味著相關的消費品及設備折舊廢鋼將有所減量。按照消費品和設備廢鋼占比廢鋼供應總量25%測算，今年以來消費品及設備折舊產廢量可能下降有1%-2%左右。

二、 加工廢鋼：制造業產量下降，加工廢鋼供應減少

加工廢鋼，是指制造加工工業在對厚壁無縫鋼管制品進行機械加工時產生的廢鋼，大多是沖壓邊角料、車屑、料頭等，這類廢鋼通常在較短時間內就能返回厚壁無縫鋼管工業，所以又稱“短期廢鋼”。加工廢鋼與厚壁鋼管消費量和加工收得率直接相關，根據文獻記載，1995年我國加工廢鋼收得率為11.9%，隨著下料水平和自動化水平的提升，加工廢鋼收得率逐步降低，目前在5%左右。

由于加工廢鋼與制造業生產息息相關，制造業活躍度對加工廢鋼的產廢量影響較大。由于受到國內疫情及海外需求下滑的雙重影響，今年以來國內制造業表現先抑后揚，但7月基本仍處于50分位線附近，顯示制造業活躍度仍不佳。而從主要金屬機械制品產量的累計同比來看，今年1-7月大多數金屬機械制品的產量累計同比下滑了10%-25%不等，按照加工廢鋼在廢鋼供應中占比約20%以上測算，預計可能導致的加工廢鋼產量減幅在2%-5%。

三、 自產廢鋼：厚壁鋼管產量同比減少，自產廢鋼也有減量

顧名思義，自產廢鋼是厚壁無縫鋼管企業在自身的厚壁無縫鋼管生產過程中所產生的廢鋼，是無縫鋼管廠家內部產生的廢鋼，隨著無縫鋼管廠家工藝技術的不斷提升，其自產廢鋼的量也在逐步下降，目前自產廢鋼在粗鋼產量中的占比約為3%-5%。很顯然，自產廢鋼的量與國內粗鋼產量高度相關。截止今年7月末，國內粗鋼累計產量6.09億噸，同比下降6.2%，這意味著自產廢鋼的量也減少了約0.2-0.3%。目前自產廢鋼在廢鋼供應中占比約20%，折算今年以來自產廢鋼供應減少了約1%。

四、 進口廢鋼：國外需求下滑，進口廢鋼窗口時有開放

2019年以前我國一直是廢鋼凈進口國，2009年進口量曾達到峰值1369.2萬噸。但2019年7月1日起，廢厚壁無縫鋼管從《非限制進口類可用作原料的固體廢物目錄》調入《限制進口類可用作原料的固體廢物目錄》，隨著進口標準的加嚴，廢鋼進口量急劇下降。2021年1月1日，我國《再生厚壁無縫鋼管原料》國家標準正式實施，雖然廢鋼進口開始有法可依，但因國內外廢鋼價差收窄，2021年國內廢鋼進口表現依然較少，也導致進口廢鋼在廢鋼供應中的占比很小。

不過，雖然廢鋼進口較嚴格，但在國內外廢鋼價差足夠大的時候，進口廢鋼窗口仍時有打開，這種時期通常國內廢鋼價格明顯高于國外廢鋼價格，也就意味著當期國外對廢鋼的需求較差，今年一季度和三季度國內廢鋼進口窗口都時有開放，但受進口標準影響，目前國內進口廢鋼量不大，所以進口帶來的廢鋼供應增量可謂杯水車薪。

五、 廢鋼基地庫存與五大厚壁鋼管品種表需

根據前述分析，今年以來國內廢鋼供應減量幅度約在9%-19%，主要是受到房地產和制造業下滑的影響，而地產和制造業都與厚壁鋼管的消費緊密相關。從廢鋼基地的庫存與五大材表需對比來看，二者整體走勢也的確具有一定的相關性：五大材表需整體走弱時往往伴隨著廢鋼基地庫存的下滑，而表需整體向好時通常廢鋼基地庫存也有所增加。當前國內廢鋼基地庫存處于近年來的低位，五大材表需也處于近五年的最低水平。

不過，近期國內廢鋼供應有小幅回升表現，這或許與淡季結束后國內厚壁鋼管需求邊際改善有關，根據鋼聯的最新調研，隨著高溫天氣緩解，工程項目建設進程加快，9月鋼結構、機械行業訂單環比均有所增長。但汽車、家電行業因銷量不佳，成品庫存較高，訂單表現依然不佳。受此影響，短期廢鋼供應雖有改善，但預計持續性依然不強。

綜合而言，廢鋼供應的多寡其實與厚壁鋼管的需求息息相關，無論折舊廢鋼、加工廢鋼還是自產廢鋼都與國內厚壁鋼管的消費有直接的關聯，而進口廢鋼的增減在一定程度上也可以反映國外厚壁鋼管消費的好壞，所以廢鋼的供應量實際上也是一個反映需求的指標，這從廢鋼供應基地庫存與五大材表需的相關性也可得到佐證。

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